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Note: 本期内参共约3000字，主要内容有：宏观态势综述，加密市场体量问题，SEC搞了个大瓜，uni头上三座大山，投行上调英伟达目标价意欲何为，杜罗夫被保释，等。
/1. 周四，BTC向6万刀修复，暂报59.6k。USDT 7.15，基本持平，但是注意usd/cnh继续下降，已经跌破7.1，暂报7.088。
美元指数小幅反弹，回升至101上方，暂报101.18。但是请与usd/cnh跌破7.1对照着看，因为美元指数参照物不包含rmb。黄金继续攀升，暂报2523刀，似乎在继续创造历史新高。
投资者期待美国关键经济数据能够指导美联储货币政策的前景。对第二季度GDP和最新首次申请失业救济人数的第二次估计将于今日晚些时候公布，而美联储首选的通胀指标——PCE价格指数报告将于周五发布。
尽管如此，美元指数仍徘徊在13个月来的最低水平附近，外界预计美联储将在9月开始降息。美联储官员齐声表示，由于通胀缓解和劳动力市场风险上升，降息在即。美联储主席鲍威尔上周在杰克逊霍尔年会上表示，调整政策限制性的时机到了。市场对今年总体宽松的定价约为100个基点。
分享一个问题的评论。这个问题就是加密市场的体量问题，是否能接得住这滔天的富贵（流动性）？
看了一下，当下BTC 59.58k 市值1.177万亿美刀，黄金2553刀，市值17.142万亿美刀。所以，看起来体量还小，但看一下数据，只需要BTC涨个区区10倍，市值规模达到12万亿美刀，就差不多可以比肩黄金的体量了。假设到时候BTC市值占整个加密市场的比例是50%，那么加密市场总体量就要到24万亿美刀，这已经远远超出黄金的体量。
到那时候，哪怕是仅仅一个BTC加一个ETH，也就是两个在美股市场（以及港股市场）上拥有ETF产品的资产，就已经有足够体量登上国际金融博弈的舞台了。君不见，文章中写的，这一轮博弈，央妈正是通过增持黄金来实现主动战略出击的吗？
当需要的时候，港股的BTC ETF和ETH ETF规模也会被博弈的巨大力量推动，用完成任务的速度去扩大持仓规模的。
这一轮加息周期，缩表、发债、付息，总共折腾了有没有10万亿美刀？这个规模全部被BTC吃下去，被加密市场吃下去，能推到24万亿美刀的规模吗？所以说，多乎哉？不多也！
不过，请各位千万不要忘记一个底层逻辑：为啥普通的资产比如美股，或者有具体业务的山寨，都不能承载快速的流动性涌入呢？因为它们都有一个估值逻辑在那里，成为一道隐形的空气墙，流动性一进来，一个暴涨，就撞墙了。市场一看，P/E这么高，不能再涨了；或者感觉，这业务的价值，不可能再更高了，那就会停止买入，然后就开始反转了。
但是BTC没有业务逻辑！BTC的价格越高，它作为价值载体，每单位数量BTC所能存储或者转移的价值量就越大，也就意味着BTC系统的价值就越大。这个逻辑以前讲过无数次，但是能听懂的人不知道有多少。
就是说，普通资产是靠业务赋能的，都是有天花板或者自限制性的，但是BTC没有天花板，它的价值正比于它的价格，是一个正反馈循环。1万刀的时候链上储存一个BTC，只能储存1万刀的价值量。10万刀的时候储存一个BTC，就能储存10万刀的价值量了。1万刀的时候链上发送一个BTC，只能转移1万刀的价值量过去。10万刀的时候发送一个BTC，就能转移10万刀的价值量过去了。网络成本却是类似的，提供的价值却大大增加。
说实话这就是天时地利人和，天命该归BTC。反而是如果没有咱们掺合这么一局，真让美联储加息把世界拉爆了，待降息后美元冲出来的时候，就肯定去吃更新鲜好吃的美人儿，才不会来吃生涩硌牙的BTC呢！
为啥？实体资产是能剥削活劳动的剩余价值，持续生产利润的呀！你BTC不当吃、不当穿，能干啥？啥都不能干！买来只能放在那里压箱底。巴菲特批评BTC不好吃，说得句句在理，代表了一个典型的老牌资本家的审美。
不管亲爱的你怎么看，我觉得，贝莱德应该是早就看得透透的了。所以它那么积极地布局，到时候托管个十几万亿到几十万亿美刀规模的ETF，虽然BTC不当吃不当穿，但是它贝莱德每年收着管理费，吃香的喝辣的，生活美滋滋呀～
/2. SEC又搞了一个大事情！它给领军的NFT平台opensea发了wells notice，声称NFT是证券，扬言对opensea发起诉讼。
心里一沉，继而想，幸好幸好，opensea当年傲娇的很，没有发币，否则这一下子，还不知道又有多少持仓的韭菜要心头悚惧了呀！呀呀呀～
当然，同样接到wells notice的Uniswap创始人Hayden Adams马上就发声声援opensea，说SEC此举很愚蠢。
今天还有人问关于UNI的问题。这货现在是所有仓位里表现垫底的一个，甚至连大A仓位都不如。
变数很大，没有实力和风险承受力以及风控的朋友，一定一定不要瞎碰山寨币。
现在uni头上三座大山压着：
1、解锁，不过好消息是今年就结束了，不过他们insiders肯定要卖一波改善一下生活就是了，韭菜含泪买单；
2、SEC的wells notice和可能随之而来的法律诉讼，哪怕是和解，大出血也是免不了的，这肯定又得靠二级韭菜买单咯；
3、熊市周期，特点就是韭菜每次燃起希望，就会被收割一次，直到完全绝望；2024为啥叫山寨布局之年，不是说今年买山寨能暴富，而是说今年山寨会跌到你不敢想象，由此才能跌出一个捡便宜买入的机会。
对后市的理性判断，大概也就是掂量掂量，三座大山有没有可能性搬走，什么时候能搬走咯。
/3. 摩根士丹利上调英伟达目标价至150刀，德意志银行上调至115刀。
看来华尔街准备继续唱多英伟达，准备再给这波AI牛续一续命唉。
所以，如果续命成功，是不是改变一些降息后后市的走势？需要密切观察。
/4. 在法国被逮捕的Telegram创始人杜罗夫（Pavel Durov）获得了保释，被监视居住，但是不能离开法国。
保释金也是相当的昂贵，高达500万欧元。
他已经被正式起诉。所以就相当于是取保候审，监外等着怎么判。
被他竖中指的普大帝没把他怎么样，倒是被他惹恼的“民主”势力先找了个罪名把他给抓起来了。这讽刺效果也是拉满了。
