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Note: 本期共2000余字，主要内容包括：宏观情报，zksync上所，ETH L1冷清，加密十年融资额，不要投山寨币的建议，贝莱德对ETF买家的观点，等。
/1. 周一，美联储继续推迟降息预期。加密市场全面回落。BTC继续向下探低65k一线。usdt 7.27，追平了usd/cnh 7.27，这显示出随着价格下行，场外资金进入的活跃度有所提升，市场在此位置似乎会得到较为有力的买盘支撑。
美元指数重新升至105.5上方。而黄金则依然在$2320上方震荡。
5月初，美联储上周公布的最新预测显示，今年可能只有一次降息，最晚可能在12月。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）周日也重申了这一点，称预计今年降息一次是“合理的预测”。这些预测是在美国5月份通胀数据低于预期之后作出的，而投资者则期待着本周的零售销售和初步的PMI数据。由于欧洲政治动荡的影响，欧元大幅贬值，美元也从中受益。其他方面，中国央行将中期借贷便利利率维持在 2.5% 不变，而澳大利亚储备银行将在本周晚些时候决定货币政策。
/2. zksync空投之后，终于上所了。比较逗的是，居然网络流量过大把rpc服务给堵塞了……（它可以已经发展了好几年了！）这就是如今最顶级的web3项目的技术水平？？？
最近网络流行一个词，叫什么这世界就是一个草台班子。虽然总觉得这句话挺俗的，但是一时还觉得拿来形容现在这情况还挺符合的。
你说这些吸金巨兽，为啥连掏点儿钱把rpc这种标准的web2互联网服务的容量做好一些都做不到呢？没有钱，还是没有重视？
如果是无VC投资、无发币融资的纯社区项目，不同节点性能千差万别，毕竟都是各自自带干粮一起建设，遇到什么快速上量的时候出现性能瓶颈，是很可以理解的。
但是对于资本堆出来的项目，还出此等纰漏，实在不知道这些投进去的真金白银都花到什么地方去了？
作为较早的大型zk rollup落地（1.0在2020.6就上线了，只不过不支持智能合约：），它是否能抓住先发优势，并持续巩固，获得arbitrum那样的成功，还须拭目以待。
技术上，zk的问题就是比optimitic技术更重、更贵。这个代价带来的好处，却对用户无感。看市场能否买账咯。（买zk来注册币安cryptotradingcafe.com/377/）
接下来准备先用一用，获得一些一手的感性认知。然后才好评价。没有调查就没有发言权。
/3. 与L2热火朝天的呈鲜明对比的是，ETH主链那是相当的冷清。gas fee一直是个位数，甚至一度低至2 gwei。
Vitalik是不是有点儿着急？
起初ETH 2.0想直接扩容L1，一拖再拖好几年，发现执行分片根本就搞不出来。
被迫放弃旧ETH2路线，改为L2 rollup扩容执行层，L1只做数据分片扩容。
经过2021年的op & arb，现在2024 zk rollup也出来了。百花齐放的L2大大分流了L1的用户。
L1能够捕获的价值会不会向L2流失呢？
L2羽翼丰满之后，会不会“造反”、“脱钩”呢？
Vitalik和ETH基金会还能掌控整个L2生态吗？
ETH的价值会不会因为L2的分流而阻碍进一步发展呢？
这些都是我们此前都提出过的问题。
/4. Cointelegraph 报道，加密初创公司自 2014 年 5 月底以来已筹集超过 1000 亿美元资金。
十年，资本驱动。但是，资本驱动对于web3可能是把双刃剑。当一个项目有了一个需要对其负责的资本时，就必然要考虑中心化的商业回报，就比较难以继续向去中心化演化。
/5. 加密对冲基金 Lekker Capital 创始人 Quinn Thompson 建议目前不要投资山寨币。
他指出了市场不稳定的几个指标，包括高杠杆和未平仓合约、缺乏恐慌性购买以及稳定币供应停滞不前。Quinn Thompson 认为，市场正在经历越来越大的抛售压力，特别是来自需要筹集资金的风险投资基金，这导致卖出多于买入。这种情况，加上夏季交易量低，使山寨币难以获得市场动力。
今年夏天，和2020年不同。2020年，DeFi Summer直接开启了山寨的狂欢。
虽说，2024理应是布局山寨的时间窗口期。但是，什么时机，什么选择，真的是决定命运齿轮向哪个方向转动的关键。
/6. 贝莱德 ETF 和指数投资首席投资官 Samara Cohen 在纽约举行的 Coinbase 加密货币峰会上表示，目前约 80% 的BTC ETF 购买可能来自所谓的“自主投资者”。
这些“自主投资者”通常通过在线经纪账户进行配置。根据上一季度的 13-F 文件，对冲基金和经纪公司也成为了买家，但注册投资顾问则有些更加谨慎。财务顾问对BTC的担忧包括加密货币价格波动及其相对较短的记录。
注意他的说法和此前谈过的glassnode的分析结果——2/3是对冲基金拿来做对冲——有所不同，甚至是出入很大。
到底谁说的对？对于ETF这种中心化产品，只能说真相永远是在迷雾中的。
我可能会更倾向于相信glassnode的数据分析。
毕竟，在CME期货市场确实看到了大量用于对冲和期现套利的空单。
此所谓“战报会骗人，但战线不会”。
