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1、隔夜美元指数继续在102上方爬行。黄金微微跌落，逼近2030。BTC接连反弹，从41k奋力跃上43k。USDCNH 7.14, USDT 7.2，溢价减少，购买力减弱。明年3月降息概率上升，但美股跌了。往往是这样，从紧缩向宽松过度是，受预期影响，走强；当宽松真的来临时，可能反而会要回调，这是对过度预期的修正。大A那边已经从保卫3000点退守2900点而且还破位了，不过看很多大V的实际损失，还没有很多朋友在2022一个加密熊市的损失大。论刺激，还得是加密市场。区区5-30%的浮亏，真没必要整日哭天喊地的。乐观一点儿，严冬总要过去，春天必然来临。
就像ETH/BTC又创下18个月以来的新低了。我看了下，隔夜最低插到了0.05-，其实和10月24号插针点一样（也是0.05-）。为什么说是18个月呢？因为看周线，可以回溯到2022年6月份，当时下探到0.05-。
Messari，就是那个知名的加密数据研究机构，在它的年终报告《Messari Theses 2024》（P.S. 它2023年的报告标题叫2024，可能是想表达“前瞻”的意思），在其中，表达了看空以太坊的观点。
下面就再展开说说Messari对以太坊的看空。另外还有美zf没收丝绸之路的BTC、Pantera Capital 合伙人 2024 年加密领域 6 大预判等内容。
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2. Messari的老板Ryan Selkis是一个挺有激情的人。记得当初SEC主席Gary Gensler对加密行业四处出击的时候，就是Ryan Selkis扬言要让Gary Gensler下台的。
当时的原因是因为SEC越位管辖稳定币BUSD，声称BUSD是证券。当然，Ryan Selkis发狠也没用。BUSD还是被战略性放弃了。
今年Ryan Selkis写年终报告的时候，又是语不惊人死不休，表示强烈看好BTC，看空ETH。
他说，ETH此前搞EIP-1559燃烧通缩，说这是“超声波货币”，这个叙事就是扯淡。
他认为，ETH相比Solana没有压倒性优势。
Messari的这份年终报告在官网可以下载：https://messari.io/crypto-theses-for-2024 （需要成为付费会员 每月99美刀 才能下载；用折扣码 THESES50 首年折扣50% —— Messari这会员真不便宜啊，一年1200刀差不多小9000块钱了）
那么这个Messari看好什么呢？DePIN, DeSoc, DeSci。第一个是去中心化物理基础设施，第二个是去中心化社交，第三个是去中心化科学研究。挺好，挺有理想。不过，如何做到，是很不容易的，理解起来也相对更加困难。
当年玩客云，是不是也算得上是DePIN呢？哈哈哈。发明一些神秘酷炫的新概念，并不能改变问题的实质：如何真正消除中心化控制？
事实上这是挺难的。
说起来，此前介绍过一个通过token经济学激励人们提供显卡算力来出租用于AI大模型训练的项目，倒是同时贴近了AI和DePIN的概念哈。明年这个赛道会有爆发吗？
至于他批评燃烧通缩，其实我觉得更像是对市场表现的反射。早在几年前EIP-1559上线时就写过文章指出通缩说的错误和问题了，那时候可是市场沸腾，如日中天的时候。现在呢？ETH/BTC已经再次触底，这时候“反思”“批评”，都不是什么难事，而是对市场的一种事后诸葛亮的解释了。
可见，他虽然是强力KOL，但是也摆脱不了价格决定判断的窠臼。市场表现好，就说这也好、那也好。市场表现差，就说这也差、那也差。
他说他强烈看好BTC，不过是因为BTC过去一年表现好。看好Solana，不过是过去半年Solana拉得好。不看好Ethereum，不过是ETH这一年表现不咋地。
所以，他虽然把报告标题叫做2024，但是思想其实还是在受后视镜中的2023年的表现情况的牵引。
对此，我们作为读者一定要有这个独立思考，带着批判性思维去阅读。
3. 补充一下。Ryan Selkis在报告中还表示，web3这个概念很糟糕，应该抛弃。另外，他还强烈看好DeFi。
4. 美国上诉法院周三最终确定了一项授权，正式没收与现已解散的丝绸之路有关的 69,370 枚BTC等加密资产。
成了美zf的收入了。美zf的持有量又增加了。
5. 年底了，各机构的各种总结、预判都来了。Pantera Capital 合伙人发布 2024 年加密领域 6 大预判，让我们来看一看：
（1）BTC复兴以及DeFi Summer 2.0。
（2）更多的DeSoci（去中心化社交）体验。
（3）稳定币、镜像资产作为TradFi（传统金融）-DeFi的桥梁，预计机构采用率会大幅增加。
（4）模块化和ZK（零知识证明）叙事融合。
（4）更多计算密集型应用上链，比如AI和DePIN。
（5）公链整合，应用链呈现“中心辐射”模式，出现“应用链”或者“赛道链”。
