每日市场简报
2026年11月5日 周四 · 数据截至北京时间 08:00
美国中期选举落地，隔夜道指大涨 3.03%、纳指涨 1.44%，中概金龙指数涨 3.49%；BTC 重回 8 万美元，黄金站上 4,000 美元。明晚 21:30 非农是本周关键。
今日要点
- 道指 +3.03%，创 2025 年 4 月以来最大单日涨幅；大型科技股领涨。
- 中概大涨、A50 夜盘走高，港A股开盘情绪偏暖；BTC 重回 8 万。
- 风险：AI 硬件股继续回调；明晚 21:30 非农决定 12 月加息预期。
行情速览
| 资产 | 最新 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 25,736.51 | ▲1.44% |
| 上证指数 | 3,686.17 | ▲2.16% |
| 创业板指 | 2,544.73 | ▲6.40% |
| BTC/USDT | 80,504.01 | ▲3.94% |
| ETH/USDT | 2,424.61 | ▲6.59% |
| 黄金 XAU/USD | 4,065.67 | ▲3.23% |
指数为最近交易日收盘；加密货币和黄金为 24 小时涨跌
盘前信号
美元/离岸人民币为 24 小时涨跌，其余较前一交易日
四大市场
标普 +1.58%；微软、亚马逊涨超 6%，AI 数据中心股走弱。ADP 8.6 万（预期 6.9 万）。盘后 AppLovin 涨近 24%、高通跌 6.5%。
选举夜跌破 7.6 万后反弹，ETH 强于 BTC；ETF 11/4 净流入 7,460 万美元，结束三日流出；空头 1 小时爆仓 3.78 亿美元。
11/4 A股放量大涨：创业板 +6.40%、科创50 +9.92%，成交 2.04 万亿元；半导体、贵金属领涨，白酒、银行走弱。
10 年期美债收益率降 6 个基点至 4.89%、美元指数跌 0.38%，油价暴跌缓解通胀担忧；12 月加息概率仍超 80%（CME）。
热点逻辑
- 民主党赢得国会两院（Reuters）+ 伊朗停战预期 → 原油跌 8%、美债收益率和美元回落 → 美股、黄金走强
- AI 监管趋严 + 资本开支回报担忧 → 数据中心、存储股承压 → 资金转向软件巨头和消费股
市场机会
仅为市场分析，不构成投资建议中概 / 港A股科技短线 1–5 天
逻辑隔夜中概大涨、A50 夜盘走高，风险偏好回升；催化：今日开盘、明晚非农。
失效开盘冲高回落，或成交额缩回 2 万亿元以下
风险创业板前一天已涨 6.4%，追高拥挤
BTC短线 1–5 天
逻辑空头回补重回 8 万、ETF 转为净流入；上方看 8.15 万（ETF 成本）和 8.4–8.5 万阻力。
失效跌回 7.7 万下方（Bitfinex 关键支撑下沿）
风险资金费率处 90 天高位，多头偏拥挤；非农偏强
黄金短线 1–5 天
逻辑美元、美债收益率回落叠加油价下跌，金价重回 4,000 美元上方；催化：明晚非农、11/10 CPI。
失效非农强劲，12 月加息概率继续上升
风险短线涨幅已大，追高性价比下降
今日关注
北京时间- 11/5 21:30★★美国初请失业金人数预期 19.7 万 / 前值 19.4 万
- 11/6 05:00后★★Airbnb、Cloudflare、IREN 财报美股盘后公布
- 11/6 21:30★★★美国 10 月非农就业预期 6.5 万 / 前值 2.9 万
- 11/10 21:30★★★美国 10 月 CPI前值 同比 3.7%
- 12/10 03:00★★★美联储利率决议12 月加息概率仍超 80%（CME FedWatch）
以上为市场分析，不构成投资建议。数据来源：币安、IBKR、Reuters、CNBC、CME FedWatch、新浪财经、21经济网、Farside、Glassnode、Bitfinex